فهرست محتواها این پست
فارکس چیست ؟ ( به زبان ساده هوش مصنوعی )
فارکس (Forex) مخفف عبارت “Foreign Exchange” به معنای تبادل ارز خارجی است.و به تبادل ارز رایج کشورهای مختلف اشاره دارد . فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف کشورها معامله می‌شوند. در این بازار، ارزها به صورت جفتی معامله می‌شوند، مثلاً یورو در برابر دلار (EUR/USD) یا پوند در برابر ین (GBP/JPY).
گردش مالی روزانه این بازار، مبلغی حدود ۵ ترلیون دلار است. این عدد از مجموع گردش مالی بازارهایی مثل سهام و اوراق قرضه بیشتر است. علت این موضوع به میزان پول نقد موجود در دنیا مرتبط است. از آنجایی که پول نقد، بیشترین حجم دارایی در دنیاست (چیزی بالغ بر ۲۰۰ ترلیون دلار)، طبیعی‌ست که بازار فارکس نیز بیشترین نقدینگی را به خود اختصاص دهد.
بازار فارکس ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته فعال است و شامل بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک و سرمایه‌گذاران خرد می‌شود. معامله‌گران در فارکس به دنبال سود از تغییرات نرخ ارز هستند.
برخی از ویژگی‌های بازار فارکس عبارتند از:
- نقدینگی بالا: به دلیل حجم بالای معاملات، بازار فارکس بسیار نقدینه است.
- اهرم مالی: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم مالی، با سرمایه‌ای کمتر، حجم بیشتری از معاملات را انجام دهند.
- تنوع جفت‌ارزها: تعداد زیادی جفت‌ارز برای معامله وجود دارد که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بر اساس تحلیل‌های خود، بهترین فرصت‌ها را انتخاب کنند.
- دسترسی آسان: با توجه به وجود پلتفرم‌های آنلاین، دسترسی به بازار فارکس برای همه افراد ممکن است.
با این حال، معامله در بازار فارکس نیز با ریسک‌های زیادی همراه است و نیازمند دانش و تجربه کافی است. برای موفقیت در این بازار، معامله‌گران باید تحلیل‌های فنی و بنیادی را به خوبی بشناسند و مدیریت ریسک موثری داشته باشند.
انواع معامله در فارکس
معاملات در بازار فارکس به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: معاملات خرید (Buy) و معاملات فروش (Sell). هر دو از این انواع معاملات از طریق برخورد دو ارز مختلف انجام می‌شوند. علاوه بر این، معاملات در فارکس به صورت زیر دسته‌های مختلف نیز تقسیم می‌شوند که به برخی از آن‌ها میتوان به عنوان مثال اشاره کرد:
- معاملات روزانه (Day Trading): در این نوع معاملات، معامله‌گران تلاش می‌کنند از تغییرات کوتاه مدت در قیمت‌ها سود کسب کنند و تمامی معاملات خود را در یک روز انجام می‌دهند.
- معاملات موقعیتی (Position Trading): در این نوع معاملات، معامله‌گران به دنبال بهره‌وری از تغییرات طولانی مدت در بازار هستند و معمولاً معاملات خود را برای چند روز یا حتی چند هفته نگه می‌دارند.
- معاملات جفتی (Pair Trading): در این نوع معاملات، دو ارز مختلف با یکدیگر مقایسه می‌شوند و معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییرات نسبی در ارزش این دو ارز سود کسب کنند.
- معاملات خودکار (Automated Trading): در این نوع معاملات، معامله‌گران از سیستم‌های خودکار و رباتیک برای انجام معاملات استفاده می‌کنند و به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسانی، معاملات را انجام می‌دهند.
بازار فارکس یا بازار ارز خارجی در ایران
بازار فارکس یا بازار ارز خارجی در ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران (سبو) فعالیت می‌کند. این بازار به عنوان یک بازار ارزی مهم و پرتراکم در ایران شناخته می‌شود و معاملات ارزی در آن انجام می‌شود.
در بازار فارکس ایران، ارزهای مختلفی از جمله دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، یوان چین و … معامله می‌شوند. معاملات در این بازار به صورت آنلاین انجام می‌شود و افراد می‌توانند از طریق شرکت‌های دارای مجوز سبو و یا بانک‌ها به انجام معاملات فارکس پرداخته و سود کسب کنند.
مهمترین نکته در معاملات فارکس در ایران، رعایت قوانین و مقررات مربوط به این حوزه است. برای ورود به این بازار، افراد باید از طریق شرکت‌های معتبر و مجاز به انجام معاملات مراجعه کنند و از معاملات خود با دقت و آگاهی کامل اقدام کنند.
در حال حاضر هیچ شرکت فارکسی در ایران مجاز به فعالیت نیست. تجارت فارکس در ایران قانونی نیست و بانک مرکزی ایران فعالیتهای مربوط به این حوزه را تأیید نمی‌کند.
معاملات فارکس دارای ریسک‌های زیادی می‌باشد که شامل ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک بازار و ریسک مالیاتی می‌شود. از آنجا که فعالیتهای فارکس در ایران قانونی نیست، هیچ گونه حمایت یا حمایت حقوقی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد و در نتیجه ریسک‌های مرتبط با این فعالیت‌ها بیشتر می‌شود. بهتر است قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری یا معامله در این حوزه، مشورت با مشاوران مالی حرفه‌ای و کارشناسان معتبر داشته باشید.
با وجود تمام محدودیت‌هایی که برای فعالیت ایرانی‌ها در بازارهای جهانی وجود دارد، کارگزاری‌های (بروکرها) متعددی در دنیا هستند که به ایرانیان اجازه فعالیت در بازار ارزهای خارجی را می‌دهند. البته کلیه معاملات کاربرها به صورت «CFD» خواهد بود.
به این معنی که کاربرها ارزهای واقعی خریداری نکرده و مالک حقیقی چیزی که معامله می‌کنند نیستند و تنها می‌توانند ارزهای مختلف را به قیمت لحظه‌ای خرید و فروش کرده و از تفاوت قیمت‌ها سود کسب کنند. (عبارت CFD کوتاه‌شده Contract For Difference بوده و به معنی قرارداد مابه‌التفاوت است).
اکثر این بروکرها علاوه بر ارزهای خارجی، معاملات سایر بازارهای مالی مثل سهام، انواع ETF، باینری آپشن و حتی برخی ارزهای دیجیتال مشهور را پشتیبانی می‌کنند. پس انتخاب یک بروکر قابل اعتماد با کارمزدهای منصفانه نقش مهمی در فعالیت معامله‌گرها خواهد داشت.
اقدامات کاهش ریسک معاملات فارکس در ایران :
- ۱. آموزش و دانش: با داشتن دانش کافی درباره بازار فارکس و روش‌های معامله، می‌توانید ریسک را کاهش دهید.
- ۲. مدیریت سرمایه: استفاده از روش‌های مدیریت سرمایه مانند تعیین سقف سرمایه‌گذاری در هر معامله و رعایت روش‌های مدیریت ریسک.
- ۳. تحلیل بازار: استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها.
- ۴. استفاده از استراتژی‌های معاملاتی: استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مانند استاپ لاس و تیک پروفیت.
- ۵. مشورت با متخصصان: مشورت با مشاوران مالی و کارشناسان معتبر قبل از هر گونه معامله. به هر حال، توجه به این نکته حیاتی است که فعالیتهای فارکس در ایران قانونی نیست و بانک مرکزی ایران فعالیتهای مرتبط با این حوزه را تأیید نمی‌کند.
- ۶. و از همه مهم تر انتخاب کارگزاری مطمین
علت جذابیت بازار فارکس
- امکان حضور تمام وقت
- گردش مالی زیاد آن
بازار فارکس این امکان را برای موسسات بزرگ، دولت‌ها و سرمایه‌گذارهای بزرگ و کوچک فراهم کرده تا به راحتی قادر به مبادله ارزهای رسمی باشند. این مبادلات در حقیقت بین بانک‌های مختلف صورت می‌گیرد و معامله‌گرها هم از آن بهره می‌برند.
این بانک‌ها مربوط به کشورهای مختلف در سراسر جهان هستند. مثلا زمانی که بانک‌های کشورهای آسیایی به پایان ساعت کار خود می‌رسند، بانک‌های اروپا و مخصوصا انگلیس شروع به فعالیت می‌کنند و پس از آن بانک‌های آمریکایی باز می‌شوند.
با اتمام فعالیت روزانه بانک‌های آمریکایی مجدد نوبت به آسیا رسیده و این چرخه تکرار می‌شود؛ به این ترتیب معامله‌گرها امکان حضور ۲۴ ساعته در بازار را خواهند داشت.
ویژگی جذاب بعدی بازار فارکس که قبلا هم بیان شد، گردش مالی بسیار زیاد آن (روزانه بیش از ۵ ترلیون دلار) است. برای درک بهتر این عدد می‌توانید ارزش کل «بازار ارزهای دیجیتال» (Crypto Market) را با آن مقایسه کنید.
زمانی که بیت کوین (معروف‌ترین ارز دیجیتال) در اوج قیمت ۶۴ هزار دلاری خود قرار داشت، ارزش کل این بازار، تنها حدود ۲.۵ ترلیون دلار بود! (توجه داشته باشید که اصولا ارزش یک بازار از حجم معاملات روزانه در آن بیشتر است).
این حجم از نقدینگی بالا در بازار فارکس باعث می‌شود بازیگران بزرگ تمایل بیشتری به تزریق سرمایه و انجام معاملات با مبالغ بالا داشته باشند، زیرا همواره تعداد بی‌شماری خریدار و فروشنده در بازار وجود دارند.
علت نوسان قیمت در بازار فارکس
نوسان قیمت در بازار فارکس به عوامل مختلفی برمی‌گردد که این امور می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
- ۱. تقاضا و عرضه: تغییرات در تقاضا و عرضه ارزها باعث نوسان قیمت‌ها می‌شود.
- ۲. اخبار و رویدادها: اعلام اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان می‌تواند به تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها منجر شود.
- ۳. عوامل فنی: تحلیل‌های تکنیکال و الگوهای قیمتی نیز می‌توانند تأثیر گذار بر نوسانات بازار داشته باشند
- ۴. عوامل جهانی: تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح جهانی نیز می‌توانند نوسانات قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.
- ۵. ابزارهای مالی: استفاده از ابزارهای مالی مختلف مانند ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند به نوسان قیمت‌ها کمک کند.
مزایا و معایب بازار فارکس به شرح زیر است:
مزایا:
- انعطاف‌پذیری زمانی: بازار فارکس ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته فعال است که به تاجران این امکان را می‌دهد تا در زمان‌های مختلف برای معاملات فعال شوند.
- فرصت‌های سودآور: با تغییرات مداوم در نرخ ارزها، فرصت‌های سودآور برای کسب درآمد وجود دارد.
- انبوهیت معاملات: بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که امکان معامله بر روی ارزهای مختلف را فراهم می‌کند.
معایب:
- ریسک بالا: با توجه به نوسانات قیمت‌ها، معاملات در بازار فارکس با ریسک بالایی همراه است.
- نیاز به دانش و تجربه: برای موفقیت در بازار فارکس، نیاز به دانش و تجربه کافی در زمینه مالی و اقتصادی دارید.
- تحمل فشار روانی: نوسانات قیمت‌ها و اخبار مهم ممکن است فشار روانی را برای تاجران ایجاد کند.
بهترین روش معامله در بازار فارکس در ایران بستگی به تجربه، دانش و سبک معامله شما دارد. اما برخی از روش‌های مورد توجه عبارتند از:
- استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها.
- انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب و پایبندی به آن.
- مدیریت صحیح سرمایه و ریسک در هر معامله.
- آموزش و آگاهی کافی از بازار و شرایط اقتصادی جهانی.
- استفاده از سیستم‌های خودکار معاملاتی (مثل ربات‌های معاملاتی) در صورت لزوم.
شروع معامله ارزی در بازار فارکس
برای شروع معامله ارزی در بازار فارکس، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
- آموزش و آگاهی: قبل از شروع هرگونه معامله، بهتر است که آموزش‌های مربوط به بازار فارکس را بخوانید و آگاهی کافی راجع به این بازار کسب کنید.
- انتخاب یک بروکر معتبر: برای معامله در بازار فارکس، نیاز به یک بروکر آنلاین معتبر دارید. مطمئن شوید که بروکر انتخابی شما مجوزهای لازم را دارد.
- ایجاد حساب معاملاتی: پس از انتخاب بروکر، یک حساب معاملاتی در سایت اینترنتی آن ایجاد کنید و سرمایه مورد نیاز را واریز کنید.
- انتخاب زوج ارزی: پس از ایجاد حساب، زوج ارزی مورد نظر برای معامله را انتخاب کنید.
- تحلیل و معامله: پس از انتخاب زوج ارزی، از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال استفاده کرده و معامله خود را انجام دهید.
- مدیریت ریسک: به مدیریت صحیح ریسک در هر معامله توجه کنید و از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.
- پیگیری و آموزش: معاملات خود را پیگیری کرده و از هر تجربه‌ای یاد بگیرید تا در آینده بهبود بخشید.
مفاهیم اساسی بازار فارکس
مفاهیم اساسی بازار فارکس شامل موارد زیر می‌شوند:
- جفت ارز: هر معامله در بازار فارکس بر اساس تعدادی ارز صورت می‌گیرد که به عنوان جفت ارز شناخته می‌شود، مثلاً EUR/USD یا GBP/JPY
- . پیپ و اسپرد: پیپ یا “Percentage in Point” کوچکترین واحد تغییر قیمت در بازار فارکس است. اسپرد نیز تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش ارز است.
- مارجین و تورم: مارجین مقدار سرمایه اولیه است که برای ورود به معامله لازم است. تورم همان تغییرات نرخ ارز در زمان معامله است.
- آرمان و آسیب‌پذیری: آرمان به توانایی برنامه‌ریزی و اجرای معاملات مرتبط با ریسک است، در حالی که آسیب‌پذیری به میزان تحمل ریسک و آسیب در صورت اتفاقات نامطلوب اشاره دارد.
- تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال: دو روش اصلی برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در بازار فارکس که شامل تحلیل نمودارها و شاخص‌های فنی (تحلیل تکنیکال) و بطور کلی شرایط اقتصادی و سیاسی (تحلیل فاندامنتال) می‌شوند.
این مفاهیم اساسی می‌توانند به شما کمک کنند تا درک بهتری از بازار فارکس پیدا کنید و معاملات خود را بهبود بخشید.
صرافی ها و بروکر های فارکس
صرافی و بروکر فارکس دو راه برای معامله ارز هستند، هر یک ویژگی‌ها و مزایا خاصی دارند. در صرافی، معامله ارز به صورت فیزیکی انجام می‌شود و معمولاً برای تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر استفاده می‌شود. از طرف دیگر، در بروکر فارکس، معاملات ارز به صورت آنلاین انجام می‌شود و امکان معامله با مقدار کمتر میزان سرمایه وجود دارد. انتخاب بین صرافی و بروکر فارکس بستگی به نیازها، تجربه و هدف شما از معامله ارز دارد. اما توی ایران صرافی های فارکس همون بروکرها رو میگن .
صرافی فارکس در ایران مشروط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. در حال حاضر، به دلیل محدودیت‌های ارزی و تنظیمات مربوط به تجارت ارز، فعالیتهای مربوط به صرافی فارکس در ایران محدود شده است. اما می‌توانید از طریق بروکرهای خارجی و با استفاده از اینترنت، به صورت آنلاین در بازار فارکس فعالیتهای معاملاتی انجام دهید. حتی بعضی بانک‌های ایرانی نیز امکان معامله ارز از طریق پلتفرم‌های آنلاین را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند. اما قبل از هرگونه فعالیت، بهتر است قوانین و مقررات مربوط به معاملات ارز در کشور خود را به دقت بررسی کنید.
قوانین و مقررات مربوط به معاملات ارز در ایران تحت نظارت سازمان بانکی اروپا قرار دارد. برخی از قوانین و مقررات اصلی عبارتند از:
- معاملات ارز باید بر اساس نرخ ارز رسمی تعیین شده توسط بانک مرکزی انجام شود.
- محدودیت‌هایی برای تبادل ارز و ارسال پول به خارج از کشور وجود دارد.
- معاملات ارز در بازارهای غیررسمی (سیاه) ممنوع و غیرقانونی است.
- بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف به رعایت قوانین ضدپولشویی و مقابله با تروریسم در معاملات ارز هستند.
- معامله ارز باید با رعایت قوانین مالیاتی و مالی انجام شود.
برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر، توصیه می‌شود با مراجع مربوطه یا مشاوران حقوقی متخصص تماس بگیرید.
کسب در آمد از فارکس
کسب درآمد از فارکس از طریق ترید یا معامله گری :
- معامله گری: با تحلیل بازار و پیش‌بینی صحیح در معاملات ارز، می‌توانید سود کسب کنید.
- سیگنال‌های معاملاتی: استفاده از سیگنال‌ها و تحلیل‌های ارائه شده توسط حرفه‌ای‌ها برای انجام معاملات موفق.
- ربات‌های معاملاتی: استفاده از ربات‌های خودکار برای انجام معاملات به صورت خودکار و بدون نیاز به حضور شما.
- مدیریت سرمایه: اهمیت مدیریت صحیح سرمایه و ریسک در معاملات فارکس برای کسب درآمد پایدار.
- آموزش و پژوهش: آشنایی کامل با بازار و تحلیل‌های مرتبط و پیگیری آخرین اخبار و رویدادها برای انتخاب بهترین زمان برای معامله.
انواع روش های ترید در بازار فارکس عبارت‌اند از:
- معاملات روزانه (Day Trading)
- معاملات سوئینگ (Swing Trading)
- معاملات کوتاه‌مدت (Scalping)
- معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)
- معاملات روندی (Trend Trading)
- معاملات اخباری (News Trading)
- سرمایه گذاری یا معاملات بلندمدت (Long-Term Trading)
کسب درآمد از فارکس با جذب کاربر برای بروکرها
جذب کاربر جدی برای بروکرهای فارکس یکی روش های جذاب کسب درآمد از فارکس بدون نیاز به سرمایه اولیه است.
برای جذب کاربر برای بروکرها و کسب درآمد، می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید:
- بازاریابی محتوا: ایجاد محتوای ارزشمند و آموزشی درباره معاملات فارکس برای جذب کاربران جدید.
- شبکه‌های اجتماعی
- تبلیغات آنلاین
- برگزاری وبینارها: برگزاری جلسات آموزشی و وبینارها درباره استراتژی‌های موفق معاملاتی.
- ارائه سرویس‌های ویژه: ارائه سرویس‌های ویژه به مشتریان مانند ارائه سیگنال‌های معاملاتی یا اشتراک‌های اخباری.
- برنامه های تحریک آمیز: برنامه‌های تحریک‌آمیز برای مشتریان و جوایز ویژه برای جذب کاربران جدید.
به یاد داشته باشید که بازاریابی در دنیای معاصر پویا و پیچیده است. ترکیبی از استراتژی‌های مختلف و تمرکز بر ارتقاء کیفیت خدمات و محتوای ارائه‌شده می‌تواند به شما در کسب درآمد از بازار فارکس از طریق همکاری و جذب مشتری برای بروکرها کمک کند.
مربیگری در فارکس
تدریس و ارایه درس‌های مرتبط با معاملات فارکس و دریافت دست مزد که در کشور ما داره خیلی توی موسسات آموزشی از این طریق کسب درآمد میشه .
معامله در حساب دمو و شرکت در مسابقات معامله‌گری
برخی از بروکرها مسابقات معامله‌گری برگزار می‌کنند که با برنده شدن در آن‌ها می‌توانید جوایز ارزشمندی دریافت کنید.
استفاده از بونوس‌های خوش‌آمدگویی
بسیاری از بروکرهای فارکس برای کاربران تازه‌وارد خود جوایزی را در نظر میگیرند که میتوان با استفاده از آن‌ها معامله کرد.
درآمد بدون سرمایه از فارکس با پراپ تریدینگ
در پراپ تردینگ شرکت‌هایی خاص سرمایه مورد نیاز برای انجام معامله در فارکس را در اختیار شما قرار می‌دهند و در پایان درصدی از سود را برای خود برمی‌دارند
برخی ارقام تخمینی میانگین درآمد تریدرهای فارکس حرفه ای
مطالعه پارندینگ برج :میانگین سود سالیانه $۷۵,۰۰۰ تا $۵۰۰,۰۰۰. نخبگان ۵% با درآمد بیش از $۱ میلیون در سال.
مطالعه توسط جیمی تولین :میانگین درآمد سالیانه $۶۰,۰۰۰ تا $۱۲۰,۰۰۰. نخبگان ۱۰% با درآمد بیش از $۲۰۰,۰۰۰ در سال.
بیش از ۹۰% تریدرهای فارکس نخبه درآمد ماهیانه کمتر از $۵,۰۰۰ دارند.
تقریبا تنها ۰.۵% از تریدرهای فارکس نخبه قادر به تولید درآمد سالیانه بیش از $۵۰۰,۰۰۰ هستند.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میانگین درآمد تریدر فارکس حرفه ای احتمالا حول محور $۶۰,۰۰۰ تا $۱۲۰,۰۰۰ در سال قرار دارد با پتانسیل افزایش یا کاهش آن در صورت موفقیت یا شکست فعالیتهای تجاری.
